鸣梁海战发生的同一天，以宇喜多秀家为大将的日军左军在全罗道的井邑再次召开军事会议，商讨下一步的行动。参加会议的日本将领有宇喜多秀家、吉川广家、生驹一正、锅岛直茂、岛津忠恒、长宗我部盛亲、池田秀氏、中川秀成、熊谷直盛。军监早川长政、垣见一直也参与了此次会议。
经过讨论，日军左军诸大名达成了五条共识，并写信向前田玄以、增田长盛、石田三成、长束正家四位奉行汇报，具体内容如下：
一、（日军左军）不久之前进入忠清道，现在回到全罗道，分出兵力讨伐尚未投降的地方。之后返回朝鲜海岸，准备在要地筑城。
二、忠清、全罗两道讨伐结束后，将呈上该地区的地图。
三、关于筑城的位置，虽然得到指示让小西行长守备庆尚道南部，但考虑到全罗道顺天郡的位置更加合适，因此变更。
四、原令立花宗茂守备釜山城，但考虑到釜山是与日本内地联络的重要中转站，需要准确发出各种报告、命令，因此让老练的毛利吉成守备这里更合适。
五、立花宗茂年轻力壮、斗志旺盛，因此应在岛津忠恒和锅岛直茂守备的城中选择一处，由他担任守备工作。（《岛津家文书》）
在这封信件中，日军左军诸大名提到要分兵讨伐全罗道尚未投降的地方，达成平定全罗道的目的。据《锅岛家文书·高丽阵诸将郡割并阵立书案》记载，井邑军议之后，日军左军计划分兵进军全罗道以下地方：
将领 进军目标 吉川广家 珍原、昌原 长宗我部元亲 罗州 池田秀氏、中川秀成 光州 宇喜多秀家 宝城、长兴 毛利吉成 同福 锅岛直茂 和顺、绫城 蜂须贺家政、生驹一正 南平、灵岩 岛津义弘 康津、海南 小西行长 乐安、顺天、光阳 船手众 兴瑞这些地方，都在全罗道南部，可见井邑军议结束后，日军左军遵照丰臣秀吉退兵朝鲜沿海的命令，确定了南撤方针。所以，日军左军宣称要讨伐全罗道尚未投降的地方，只不过是他们南撤的一种委婉说辞。会议结束的同一天，宗义智的家臣柳川调信从任实撤向南原，九月十八日又撤往求礼；宗义智的另一家臣要时罗则撤向谷城。[27]岛津义弘等其他日军部队从井邑撤向东南面的淳昌、潭阳，四散屯守于昌平、光州、玉果、同福、绫州、和顺。
九月十九日，数千日军经南原撤往求礼，之后向庆尚道泗川撤退。同一天，另一路1万多人的日军撤往南原，九月二十日又撤往南原东面的云峰，之后经云峰撤向庆尚道咸阳。这伙日军沿途搜山杀掠，杀死了大量朝鲜人。（《乱中杂录》）
九月二十二日，从井邑南下的吉川广家，在井邑南面的珍原县杀戮朝鲜人，割取870个鼻子，此后又展开了更大规模的屠杀与破坏。五天后的九月二十七日，吉川广家在珍原县、长城郡一共割取了10040个鼻子。（《萩藩阀阅录》）
九月二十六日，岛津义弘、岛津忠恒父子撤向全罗道最南面的海南。同一时期，锅岛直茂、锅岛胜茂父子撤向全罗道海南东北方向的康津。[28]
日军左军自全罗道南撤的消息被明军获悉后，明军误认为日军大部队已经全部撤离全罗道，只剩下为数不多的日军还在全罗道烧杀抢掠。于是，副总兵李如梅“闻全罗道有留屯焚荡之贼，欲追杀得大功”。经理杨镐与提督麻贵商量，麻贵也“欲遣三四枝兵马，追杀贼奴矣”（《宣祖昭敬大王实录》）。
明军做出了追击全罗道日军的决策以后，在九月底派出一支先锋队自王京南下，抵达全罗道全州，进击任实南面的獒树驿。这时候有50多名日本士兵留守在獒树驿，在这里收割粮草。见30余名明军骑兵驰来，日军士兵扔下粮草，落荒而逃，一路向南逃窜到求礼。日军从獒树驿逃走以后，明军先锋继续南下，埋伏在南原的乡校后峰。（《乱中杂录》）
十月三日，在全罗道井邑西北方向的扶安、边山烧杀抢掠的日军兵分两路，撤退到全罗道东南方向的云峰。
十月四日，南原城内的30余名日军士兵从城内先行撤走。镇安的50余名朝鲜乡兵一路追击，最终在吾原驿附近追上这伙日军，并有所斩获。跟在朝鲜镇安乡兵后面对日军进行追击的30余名明军士兵，斩得日军首级4颗，生擒日军士兵1名。[29]
十月五日半夜，南原城内的日军全部从城中撤走，明军与朝鲜军合力追击，明军生擒1名日军士兵，斩得2颗首级，朝鲜将领李凡年斩得1颗首级。（《宣祖昭敬大王实录》）
十月六日，经理杨镐听闻“倭贼尚在（全罗道）任实、南原，而其数不多，且有不久将退之意”，决定次日再派遣5名将官、5000兵马南下。
十月七日，明军副总兵李如梅，参将解生，游击颇贵、摆赛、牛伯英，遵照杨镐的命令，领兵南下全罗道。（《宣祖昭敬大王实录》）提督麻贵也在随后亲自出兵全罗道，于十月十五日抵达全罗道全州。十月十六日，麻贵又从全州领兵南下，途经任实，在距离南原6公里远的北栗岘停兵屯驻。
明军南下后，驻守在全罗道谷城的宗义智家臣要时罗纵火烧毁谷城，撤向东南方向的求礼、顺天。与此同时，全罗道昌平的日军也在向庆尚道的河东撤兵，他们押送了一批朝鲜人搬运粮草。直到抵达全罗道与庆尚道交界的蟾津江，日军才将这些做搬运的朝鲜人放还。但是这些朝鲜人担心在归途中碰上不知情况的日军以致被害，便乞求日军护送。日军头目让数十名日军士兵把这些人押送到南原的南村，结果在这里与30余名明军士兵不期而遇。
明军士兵以为眼前这些人都是逃回来的朝鲜俘虏，刚想要搭话询问贼情，日军就拔出刀杀死了几名明军士兵。明军立刻反击，射杀了2名日军士兵，剩下的几十名日军士兵和几百名朝鲜人全部落荒而逃。（《乱中杂录》）
南原南村之战结束后，这些明军士兵沿江而下，在求礼渡口潺水驿设下埋伏。见有40多名从顺天来的日军士兵渡江北上，数名明军骑兵从埋伏圈内出来吸引日军注意力。日军见明军兵少，立即拔刀相向。埋伏在后方的明军一拥而上，以骑兵冲击日军的同时用弓箭进行射击。日军不敌明军，渡江南逃，结果又被明军追上，斩得20颗首级。（《乱中杂录》）此战，是为潺水驿之战。
潺水驿之战结束后，麻贵的家丁率军前往攻打宗义智家臣柳川调信驻守的求礼城，在战斗中斩得日军首级4颗，夺取战马2匹，但是也有1名明军士兵被日军用铁炮打死。（《宣祖昭敬大王实录》）此战，是为求礼之战。对于此战的过程，《乱中杂录》记载：“（明军）直入求礼城，喊呼驰跃，贼兵四出围抱，天兵退走。”根据这一记载可知，明军攻打求礼城失败了，最后以撤退告终。
求礼城之战发生的同日，留在北栗岘阵地的麻贵与副总兵李如梅、参将解生等明军将领召开军事会议。在会议上，明军听说求礼地势险要，不利于骑兵施展，且日军人数众多，而明军人困马乏，已经缺粮三日，决定停止继续向求礼进兵，回兵至獒树驿驻扎。
十月十七日，麻贵将前一天斩得的2颗日军首级送给李如梅，李如梅推辞一番后接受。（《宣祖昭敬大王实录》）在这之后，麻贵为避开求礼城的日军锋芒，将军队从獒树驿移阵至西南方向的长城郡。而日军方面，经过求礼之战也受到了惊吓。战斗结束后，柳川调信从求礼撤向蟾津江，之后乘船进入南海，撤往庆尚道的流山岛，在岛屿四周筑城、开凿城壕。宗义智也从闲山岛移阵至此，与柳川调信合兵驻守流山岛。（《乱中杂录》）
此外，在海南的岛津义弘父子、康津的锅岛直茂父子，本想从全罗道南部沿海乘船撤向庆尚道，但是负责接应锅岛、岛津撤退的日本水军船只却迟迟未至。于是，岛津义弘、锅岛直茂分为左、右两路，发兵北上，直指南原，准备与柳川调信一样从蟾津江撤向庆尚道。
十月二十一日，30余名日军先锋驱赶着牛、马、朝鲜俘虏，来到南原城南门。恰逢6名明军骑兵从附近的忍川下山，在南原城下巡逻，于是与日军先锋队在桥上相遇。日军先锋队伪装成朝鲜人，假意招呼明军士兵道：“宰相，宰相！”据说当时朝鲜人称呼明军士兵为“宰相”，日军知道了，也这样称呼明军士兵，想迷惑他们。明军骑兵识破这些发音不标准的“朝鲜人”真实身份是日军，但因自身人数太少，只得向忍川逃去。日军先锋紧追不舍，追击明军骑兵至忍川，纵火焚山后回兵，傍晚屯兵于南原东门外的土城。
十月二十三日，岛津义弘分兵为二，分别由玉果、谷城，渡过鹑江，逾越鸿岭，到达南原附近。锅岛直茂自淳昌出发，逾越飞鸿岭，到达南原附近。在锅岛直茂从淳昌向南原移动的过程中，麻贵从长城郡发兵，追击至淳昌，斩得锅岛军首级18颗。（《宣祖昭敬大王实录》）此战，是为淳昌之战。
十月二十四日，岛津义弘军向南原东南面的求礼进军，至原川院坪的烟花山扎营。锅岛直茂军向南原东面的云峰进军，至虎山院扎营。日军左军在撤军路上搜山杀掠，杀死了大量朝鲜人。（《乱中杂录》）
十月二十九日，岛津义弘、岛津忠恒父子从全罗道的求礼出发，十月二十九日便撤退到了庆尚道的泗川城。左军的垣见一直、长宗我部元亲、毛利吉成、伊东祐兵、中川秀成、高桥元种、秋月种长等，也先后撤退到了庆尚道。（《面高连长坊高丽日记》）
除了以上这些人以外，锅岛直茂、锅岛胜茂父子二人的军队约1万人，越过全罗道边境的云峰，也撤向了庆尚道。锅岛军沿途经过庆尚道的咸阳、山阴、三嘉，准备撤向东面的咸安。朝鲜庆尚道右兵使金应瑞闻讯后，当即率领朝鲜军兵和降倭前往追赶锅岛军。朝鲜军兵分几路，或从小路追赶，或从大路追赶。而锅岛直茂军已经从三嘉直下宜宁，一半军队渡过了鼎津。只要渡过鼎津，就能到达目的地咸安。此时，有明军数十人赶到鼎津，与金应瑞率领的朝鲜官兵、降倭，以及前县监李瀞合势，追击正在渡河的锅岛直茂军。明朝、朝鲜联军突入敌阵，用弓箭射击锅岛军，但锅岛军以骑兵将明、朝联军包围住，使联军陷入重围之中，难以逃脱。险境之中，明军与朝鲜官兵、降倭拼死血战，最终突出重围。此战，是为鼎津之战。鼎津之战是明、朝、日三国士兵追击锅岛直茂军的一次战斗，但以联军失败告终。
在鼎津之战中，明军和朝鲜军中的降倭一共斩首锅岛军首级70多颗，但在突围逃走的时候，因为情况紧急，几乎全部丢失了。最后清点下来，明军斩得2颗首级，降倭佥知“沙古汝武”斩得2颗首级，降倭同知“要叱其”、降倭佥知“沙也加”等各斩得1颗首级。此外，明朝、朝鲜联军夺获了锅岛军的红白、黑白大小旗3面，以及长枪1柄、剑15柄、鸟铳2柄、牛4头、马1匹。被锅岛军掳掠的100多名朝鲜人，也被抢了回来。
明、朝联军在鼎津之战中同样伤亡惨重，代价不小。朝鲜将领杨渊力战身亡，郑梦星全身被剑砍伤，一根手指被砍断，另一将领林青玉也被剑砍伤。降倭“孙时老”被铁炮打伤，弹丸从左乳打进，从右膝出来，血流不止，但没有死去。另一降倭“延时老”跌落马下，被剑砍死。
鼎津之战结束后，锅岛直茂父子撤往目的地咸安，之后又向东面的昌原移动，并在此留屯。（《锅岛直茂谱考补》）为了加强对庆尚道的宜宁、咸安、漆原、昌原地域的军事支配，锅岛直茂下达了三条命令：
一、就算是朝鲜官员，也要遵照日本的命令回到乡邑，这样才可以领取粮食。
二、县中的朝鲜士民百姓，回到自己的旧居，专心耕种。被日本军捉拿的百姓妻子、儿女，日本军根据自己所知道的人数，列出具体的名单，一律放还。
三、如果朝鲜百姓怀有疑心，违背上述号令，逃窜到山谷。那么一旦被日本军发现捉拿，一律格杀勿论。（《锅岛家文书》）
注解：
[1] 以上漆川梁海战的经过，是根据《乱中杂录》《宣庙中兴志》《宣祖昭敬大王实录》等史料进行叙述的。
[2] 对于小早川秀秋派出山口宗永等援军一事，日本方面的资料有多种不同的说法。据《义弘公御谱中》记载，山口宗永等人与日军右军的毛利秀元、加藤清正等共同进兵忠清道。据《近世日本国民史·朝鲜役》记载，山口宗永等人进兵忠清道，目的是隔断全州的明将陈愚衷救援南原城的道路。据《日本战史·朝鲜役》记载，山口宗永等人布阵于庆尚道密阳附近，目的是警备星州方面的明军与朝鲜军。但是根据日军之后的编制表来看，小早川秀秋并没有派山口宗永等人出兵，此事真伪还待考证。
[3] 关于陈愚衷的兵力，有两种不同的说法。《宣祖昭敬大王修正实录》《两朝平攘录》《事大文轨》说是2000人，《宣祖昭敬大王实录》说是3000人，笔者采纳2000人一说。
[4] 据《宣祖昭敬大王修正实录》记载，当时进入朝鲜的明朝援军有提督麻贵统领的1000宣大兵、副总兵杨元统领的3000辽东兵、副总兵吴惟忠统领的4000南兵、游击牛伯英统领的2000密云兵、游击陈愚衷统领的2000延绥兵，加起来只有12000人。除此以外，还有五六千人，据《再造藩邦志》《经略御倭奏议》记载，当时进入朝鲜的明军一共有一万七八千人。而在《事大文轨》中，明军有17000人。不过无论如何，明军的兵力都不超过2万人，相比兵力在10万以上的日军，确实是相形见绌。
[5] 关于晋州陷落的时间，有两种不同的说法。《宣祖昭敬大王实录》记载是八月三日，《乱中杂录》记载是八月五日。笔者取八月三日一说。
[6] 据《乱中杂录》记载，在八月五日这天，日军右军的黑田长政等部进兵全罗道沿海的光阳城，朝鲜全罗道兵使李福男退到了后方的玉果县。但是这一说法可能有误，根据日本的记录来看，日军右军最早到八月十七日才进入全罗道。
[7] 据《经略御倭奏议》记载，杨元在八月十日的时候已经有了“脱身逃死之心”，他暗中命令手下潜出南原城，先将自己的两箱行李押送至王京，做好了逃跑的打算。《两朝平攘录》更是指控杨元命令家丁将两箱行李押送到了距离南原550公里外的平壤。
[8] 对于李福男救援南原城的态度，有说法认为很消极。据柳成龙的《西厓集》记载，杨元屡次檄召李福男前来协助防守南原城，但是李福男借故拖延了很久都没有来。杨元多次派人催促，李福男才不得已动身，在八月十二日进入南原城。
[9] 据《乱中杂录》记载，李福男率军从南原城南门进入城内，一路上大摇大摆，敲锣打鼓。在南原城外的日军很惊讶竟然有人会如此嚣张，诧异地看了很久，一打听才知道为首的朝鲜将领名为李福男，都非常佩服他。但这个说法应该不是事实，根据《宣祖昭敬大王实录》的记载，李福男率领精锐千余人“犯阵杀入”南原城，最后只剩下700余人，可见遭到了日军的截杀。
[10] 据《西厓集》记载，李福男的援军进入南原城后，其他朝鲜援军才接着进入南原城。而据《乱中杂录》记载，其他朝鲜援军是和李福男会合后，一同进入南原城的。
[11] 八月八日，明廷将原都督同知、备倭总兵官麻贵升任为提督南北官兵御倭总兵官。
[12] 鬼一口这个故事出现在日本古典文学《伊势物语》的第六段，讲的是一个男子遇到一个世间少有的美女，想将她偷回家去。途中电闪雷鸣，下起了大雨，于是他把美女放进了一个废弃的仓库里，结果鬼却一口吞食了女子。
[13] 羊马墙也称“羊马城”“羊马垣”，是古时为御敌在城外修筑的类似城圈的工事。尤其是北方冬季护城河结冰之后，位于大城墙之外的羊马墙首当其冲，成为第一道防御工事。
[14] 《西厓集》将日军用草束填埋南原护城河、攻上南原城的时间记录为八月十五日，今订正为八月十六日。
[15] 日军攻入南原城南门的时间，《两朝平攘录》记载为一更，《乱中杂录》记录为二更，笔者取二更一说。
[16] 关于随从的人数，《两朝平攘录》记载为18人，《乱中杂录》记载为50余骑，《宣祖昭敬大王实录》则记载为300余人。
[17] 据《宣庙中兴志》记载，李福男是在南原城的大厅内自焚而死。但据《宣祖昭敬大王实录》记载，李福男是在南原城内的巷战中因体力不支，被日军杀死的。
[18] 此据《宣祖昭敬大王实录》。在《乱中杂录》中，日军入侵黄石山城的时间是在八月十五日。笔者取八月十七日这一说法。
[19] 此据《经略御倭奏议》。日本史料《中川家文书》的说法与此有异，认为全州的明军是经过一番小规模的武力抵抗后才撤退的。这两份史料，都是当事人的记录，却各持不同的说法。因此，笔者暂时还不能判定哪种说法正确，姑且两存其说。
[20] 据《两朝平攘录》记载，陈愚衷从全州出逃是在八月二十日。但据《乱中杂录》记载，陈愚衷在八月十八日就已经从全州出逃，小西行长在八月十九日进入全州，日军左军全军在八月二十日进入全州。笔者采信的是《乱中杂录》的说法。
[21] 朝鲜李氏王朝时期迎接中国敕使的国宾馆。
[22] 明朝和朝鲜文献都弄错了稷山之战的日军主将。朝鲜人赵庆男在其所著的《乱中杂录》中，将稷山之战的日军主将误记为加藤清正，而非黑田长政。明人诸葛元声的《两朝平攘录》，则说明军在稷山之战中斩杀了日军将领叶一枝，经询问降倭叶春，才知道此人是加藤清正麾下的将领。将这两个说法结合，似乎能够得出稷山之战的日军主将是加藤清正的结论。但这是错误的，北岛万次在《丰臣秀吉朝鲜侵略关系史料集成》一书中指出，加藤清正当时驻兵清州，无论是他本人或者是他手下将领，都没有参与稷山之战。《再造藩邦志》《宣庙中兴志》等较晚成书的朝鲜史料在稷山之战的有关情节上抄录了《乱中杂录》《两朝平攘录》，结果被其误导，以讹传讹。
[23] 关于李昖出巡汉江，《宣祖昭敬大王实录》认为是李昖主动追上杨镐、麻贵，《宣祖昭敬大王修正实录》则认为李昖是被杨镐、麻贵胁迫，不得不从。
[24] 鸣梁海战中的日本水军出阵将领名单，出自《久留岛通利氏所藏文书》《高山公实录》。
[25] 关于李舜臣战船的数量，有不同的说法。《宣祖昭敬大王实录》《高山公实录》记载是13艘，《宣祖昭敬大王修正实录》记载是12艘，《乱中杂录》记载是百余艘。笔者之所以取13艘的说法，是因为这是李舜臣在报告中提到的数据，同时也与日本方面的记录相符。
[26] 以上有关鸣梁海战的经过，主要依据是《乱中日记》《宣祖昭敬大王实录》进行叙述的。
[27] 《乱中杂录》称柳川调信、要时罗各自领兵1万，但是这一说法有误，他们二人不过是宗义智、小西行长的家臣，不可能调动这么多的兵力。
[28] 据《锅岛直茂谱考补》记载，岛津忠恒、锅岛胜茂分别撤向全罗道的海南、康津，而岛津忠恒的父亲岛津义弘先一步撤退到了庆尚道泗川，锅岛胜茂的父亲锅岛直茂则先一步撤退到了庆尚道的金海竹岛。但据《乱中杂录》记载，岛津义弘、锅岛直茂也撤向了全罗道的海南等地；又据《宣祖昭敬大王实录》记载，锅岛军在十一月前后从全罗道撤向庆尚道时有1万人，可见锅岛直茂也在其中。由此推断，岛津义弘、锅岛直茂应该也撤退到了全罗道的海南、康津，并没有提前撤退到庆尚道的泗川和金海竹岛。
[29] 见《宣祖昭敬大王实录》“宣祖三十年十月十四日”条。此战在《乱中杂录》中被记录为：“冬十月，天兵自獒树进探南原城，歇马乡校后山。谷城之贼三十余名，驱牛马到万福寺，铜铁载去……天兵发马追赶，斩杀四级。”