2.2 调查的展开
《商业银行授信工作尽职指引》对客户调查和业务受理有一些尽职要求：
商业银行客户调查应根据授信种类搜集客户基本资料，建立客户档案。商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。商业银行应对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果以书面形式记载。商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供材料的真实性，并做备案。
这段文字理清楚了信贷调查的思路：获取客户信息，并对这些信息进行验证。
贷款调查的过程就是信息挖掘与分析验证的过程，有时候是我们先获取了客户信息然后展开市场营销，有时候是受理陌生客户的申请然后开始信息收集，所以贷款调查和市场营销不能截然分割。现实中往往是客户经理一边寻找客户一边进行调查，根据调查的情况判断是否符合信贷标准，适合什么样的产品，下一步走什么流程。有的客户，调查一半就放弃了，要么是不符合准入门槛，主动放弃；要么是营销失败，客户不做了。经验丰富的信贷员能在最短时间内判断是否有必要进一步调查。
只要有足够的时间和精力，很多信息都可以挖掘出来，但是客户是否值得花时间和精力去挖掘？很多信贷方案都是现场谈判谈出来的，我们要考虑风险可控下的收益最大化，对方要会考虑各种成本收益，通过相互的信息搜索和谈判，寻找大家都能接受的交易方式和交易结构。比如说客户经理都希望客户提供合格的存单做质押，这种近似于零信用风险的业务，客户肯定是不会答应的。客户经理现场看有没有合适的抵押物，要求客户提供抵押物，如果不行就要求客户提供外部担保，客户觉得太麻烦，信用又做不了，那就没法继续了。
在信贷市场上，有各种各样的机构，尽职调查各有各的招法，你觉得这个企业摸不透，别的机构可以，客户就是别人的了。传统的银行在做贷款的时候，往往对产业理解不够深入，往往因为对企业的经营分析不够，第一还款来源分析不够，而信赖抵押，按照抵押物价值打折确定贷款额度。近年来，大量非银行金融机构应运而生。以4S店为例，厂商系的专业汽车金融公司，由于有了厂家提供的各经销商背景资料，如4S店从加入品牌以后每日的进货、销售、库存历史数据，包括价格、数量、付款方式、利润点等，要摸清楚一个店的经营状况是很轻松的。而对于其他金融机构，他们通过一次现场调查获取的是静态的数据，某个月的数据，财务报表又真假莫辨，那怎么办呢？只能增加抵押、担保，不敢轻易做信用贷款。以阿里小贷、京东金融为例，这些互联网公司也是通过掌握网店的各种经营数据、动态数据，来判断各店的经营状况。还有很多金融机构，其股东本身就是一些行业龙头企业，那么这些金融机构在做相应行业的贷款的时候，就有很大的信息优势。
对特定领域客户的经营分析占据了独特的竞争优势，本身就是一个金融机构的生存根本。所以很多时候并不是信贷人员能力有问题，而是你所在的机构有天然的劣势。就好比要传统银行去调查天猫店的经营情况，实在强人所难，实时低成本采集数据、反交易作弊、违约惩罚，银行都做不到。我们选择了一个机构，就要立足本机构，从熟悉的领域做起，所以我们基本上不会凭空分析一户与我们业务毫无关系的企业，因为那样不符合本机构的风险偏好。金融机构强大，信贷人员个人的能力就无关紧要，可替代性就很强，薪酬也就不会太高；金融机构很弱，信贷人员自身整合资源和信息的能力就能充分体现。营销、风险控制、运营全都实现了数据化、模型化、机器化，这样的信贷机构还需要高薪养着信贷人员吗？一个人要实现自我价值获取报酬，就是去创造别人没有的东西，给你所服务的机构带来新的东西，这是非常公平的。
2.2.1 客户提供资料
准确的信息获取是风险控制措施得当、有效的前提，毕竟风险控制人员所看到的已经是经过业务人员筛选、加工过的材料。调查报告总是根据一定信息撰写的，信息的广度、深度、可信度、时效性就决定了结论的精确度。
信贷调查本质上是一种统计抽样调查。理论上，要彻底摸清客户状况，就必须分析客户的全部信息（总体），但是时间、精力不允许（随着大数据的应用，直接采集借款人成千上万个总体信息，也是一种思路）。实务中，信贷作业只能采集客户几十个关键信息（样本），通过样本分析出总体的特征。那么应该采集哪些信息？应该以哪种方式采集？采集的过程会不会影响样本的选择？不同的采集人会不会得出不同的结论？在统计学上，这些问题就可以归结为问卷设计，在信贷作业中，可以归结为资料清单的设计。
在一个充分竞争的信贷市场，资料清单的设计要投入很大的精力。资料清单没有针对性，索取过多资料、调查程序太过烦琐，看似风控很严密，其实找到的是最差的客户，因为只有别无选择的客户才有耐心去备齐这些资料。资料的意义不在于本身的价值，而是为了评估客户的资信状况。除了法律上必备的资料外，尽量少让客户提供资料，尽量让客户授权，通过公共信息库查询其背景资料。但是也不能偏废，对有些客户，要增加一些看似多余的资料，问一些互相矛盾的问题，以验证、测试、交叉印证各种信息。
在信息时代，人们总是希望获取尽量多的信息，觉得信息越充分，决策越科学。其实，信息不是越多越好，有的审贷官习惯核实几个核心问题，然后做出正确的信贷决策，而面对潮水般的信息就会分不清东西南北，最后迷失其中，屡屡失误。
授信资料主要由借款人提供，具体各种产品有不同的资料清单。个人的资料包括身份证、户口簿、结婚证、银行流水、收入证明、财产证明、银行征信报告等。这些资料，个人借款人会主动提供，但真实性有待考证，要尽量通过银行端获取，如代发工资、征信、身份核查信息。比较困难的是收集大企业的个人股东、实际控制人、担保人夫妇的这些信息，越是地位高的客户，个人资料越难以获取。企业贷款资料较多，有的时候客户已经准备了一些资料提交过来了，但是往往不合格、不完整，需要补充提供；有的时候还需要现场去收集。这些资料一般由企业的财务部门提供，调查人员往往就是与财务经理打交道，小企业财务往往是老板的家人或亲属，大企业集团有专门的投融资部，有的还细分下设银行融资部。大型企业融资部门一般都与各种金融机构（不限银行）有合作关系，很多人员都有银行从业经历，在银行有人脉关系，了解银行融资业务操作，具有多年的筹资经验，所以调查人员和企业融资部门打交道一定要放低姿态。下面是某集团公司银行融资岗位主要职责和工作流程（来自互联网 [1]）。
工作职责：
（1）负责进行银行融资的全过程管理工作，包括合作银行的甄选，贷款前期的谈判、资料准备，贷款融资方案的制订，贷款的发放和使用等。
（2）负责贷款的后评估工作，如评估贷款还款对公司现金流和融资结构的影响，对贷款资金的使用进行监管，完成贷款期内与贷款行的沟通对接工作。
（3）梳理后续融资项目，建立项目融资资料库，与银行等金融机构建立长期全面的战略合作关系，维护优化融资渠道。
工作流程：
（1）确定融资方案。根据公司项目安排、投资计划及现金流情况，在与银行接洽的基础上制订融资方案，报投融资部门总监及主管副总经理审核，并经公司董事会讨论通过后，确定融资方案。根据银行初步审核结果，公司召开董事会并做相关贷款的董事会决议。
（2）编制贷款报告。提供银行所需的公司基础资料及项目资料，协助银行公司业务部编制贷款报告。
（3）等待银行审批与放款。根据银行的批复文件，协助银行落实放款工作。
（4）贷后管理。贷款发放后，配合银行公司业务部做好项目情况及公司情况的定期监控。
（5）贷款资金的使用。流动贷款的，贷款发放后可直接用于公司运营；项目贷款的，依据银行提款要求，向银行提供用款申请、工程计量、资金计划等相关资料，申请批复后拨付使用。
尽管法律规定借款人必须提供资料，但是并没有说要多久提供、提供资料的质量。所以，现实工作中要顺利取得这些资料并且让资料符合银行要求，还是需要调查人员费一番功夫。现实中的授信调查往往就是在收集这些资料上耗费了大量的精力。调查人员首先面临几个问题：客户不专业、客户很专业、客户不配合等。
2.2.1.1 客户不专业
有的客户态度很好，但是往往准备的资料达不到银行要求。老板对贷款很重视，但是老板忙于各种应酬和生意上的事情，不会亲自去准备这些资料，如果没有专业的财务人员配合，资料提供就比较迟缓。
调查人员一定要重视资料准备的过程，要理解客户各个层面领导、员工的处境与心态，结合不同的情况进行处理。
（1）如果仅仅是不专业，那么这种情况还好一些，只需要耐心地对客户经办人员进行培训讲解，就可以顺利地拿到资料。但是在这种情况下，借款人往往懵懵懂懂，调查人员可以指导，但是不能越俎代庖地去替借款人准备材料，有时候过于热心也是有风险的。借贷合同有效必须是借款人的真实意愿，申请贷款一定是借款人真实意愿的表示，所有借款人提供的资料要由借款人来保证其真实性。《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》的通知第68条规定：“一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为。”第71条规定：“行为人因对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等的错误认识，使行为的后果与自己的意思相悖，并造成较大损失的，可以认定为重大误解。”信贷人员一定不要把自己陷入被动局面，为日后对簿公堂留下法律隐患。
（2）“不专业”是假象，这又可以分为三种情况：一是财务人员担心泄漏了企业机密和市场先机。信贷人员由于处于比较低的社会层级，而我们的工作往往又需要了解很多企业高层级的信息，了解企业经营内幕，有时候还要了解企业高层的家庭生活等。这些信息有时候具有巨大的情报价值。二是财务人员担心透漏了企业实际情况给贷款申报带来不利影响。其态度体现为“不好说、说不好、不想说、干脆不说”。三是财务人员知道贷款资料有重大不实，有夸大因素，又不想陷入太深，陷入两难。
如何判断财务人员所表现出来的专业度？当我们遇到这种种情况，我们可以暂时不谈贷款申报资料，看看财务人员简历，通过财务人员年龄、谈吐进行判断，进行随意的交流沟通，谈一些财务人员的个人经历，如何进入财务行业、有没有参加各种财务培训考试，在哪些企业做过财务，有没有贷款申请经历，谈谈对财务、税法、财政等新规定的认识，但是也不要过于生硬。我们也可以热心地看看财务日常工作，是杂乱无章还是井井有条；听听老板、管理层、经营层对财务的评价等。当然，前提是信贷人员的财务水平要比对一般企业财务人员更高，要比财务人员更懂财务，才能结合上述办法来判断别人的专业水平。
2.2.1.2 客户很专业
有时候我们遇到这种客户，他们对银行的资料清单非常熟悉，甚至你还没有给他发送资料清单，他们已经准备好了全套资料。当然，你可以说他们财务人员非常专业，管理水平比较高。但是我们也要对这种客户保持警惕，客户的薪酬水平能在市场上聘请到如此专业的财会人员吗？如果客户比我们审批人员还专业，有时候也不见得是好事，客户应该保持与其经营状况相称的专业水平。
这种情况可能的原因是：①该客户刚刚在其他银行申请贷款，准备过资料，走过流程，被拒了贷款，拿着现成的资料来我们这里申请；②该客户经常向不同的银行申请贷款，对各家银行的信贷政策、信贷流程、风控重点门清；③有的公司本身就是一个壳，就是一个融资工具；④有的公司找了一些社会上的专业公司来准备资料，这些人往往曾经在银行做过，懂得如何美化信贷资料。具体是什么原因要细致分析。信贷人员一定不能简单地认为资料齐备就万事俱备，就开始走流程埋头具体资料的分析，既要埋头拉车又要抬头看路，有时候资料是怎么来的比资料本身更值得分析。正如在网贷中，不到1秒钟就完成了所有资料的填写，一定是有问题的。
2.2.1.3 客户不配合
调查人员具有双重身份，一方面要从风险角度进行调查，控制风险，另一个重要的任务是营销。客户不配合的主要原因包括：①有些优质客户，信贷需求不迫切，很多银行都在争取，这时候客户往往比较挑剔，货比三家，提供资料比较不配合；②有的客户与银行上层关系密切，往往认为和银行领导已经谈好了，调查就是走走样子，对调查人员的调查比较抵触，甚至认为调查人员故意刁难要投诉；③客户认为有些资料包含隐私或者重大的商业机密，不方便透露；④客户认为调查人员权限太低、级别太低，仅提供基础资料，当调查人员对资料做进一步核实时不屑于接洽和提供深层次信息，认为即使提供了，调查人员也未必能把贷款申办下来。
一方面行内催得急，另一方面客户不来气，让调查人员很难办。这时候，调查人员如果退出就失去了客户，不好向领导交代，默许资料不齐则面临调查不尽职的风险。我们要具体问题具体分析：对于情况①，由于客户很优质，这种企业往往有专门的融资部门和银行对接，我们换位思考，看看下面一个融资部工作人员的体会（来自互联网 [2]）。
目前与我司有紧密合作关系的银行既包括资金雄厚、贷款额度大的国有银行，也包括一些有政策性倾向的银行，还包括很多灵活性高的商业银行。因此，要对各银行甄别分类，并做出与之特点相应的融资计划，针对各自银行的优势发掘其与我们企业的契合点，做到“行尽其用”。在对各种融资项目或融资产品使用前，要进行全面的成本核算，并将预期收益进行纵向和横向对比，在长期收益与短期收益间找到最优均衡，并综合各方面因素选取最适宜我们集团的融资项目或产品。在项目进行过程中，全程进行严格的成本统计和管控，将成本降至最低，从成本方面为企业做出贡献。
融资工作就像生物链一样，环环相扣。每一份资料，每一个数据，每一个签字，每一个公章，都不能出现任何差错，一旦出现一点小缺漏，将很可能使后续环节全部受影响，所有资料都退回。比如说，某银行的信贷是一个流程管理模式，假如我们提供的资料出现任何差错，都会被审批人员退回，重新处理，而这一退回，将直接导致大把时间的浪费，在一些重要的时刻，比如说利率调整的关键时刻，赶在了某个时间点前面，就有可能将利率保持在上升之前的水平，而如果耽误了，使得放款时间在利率上调后的时间点，将直接导致公司的融资成本增高。
我们看得出来，这个集团和多家银行有合作关系，经办人员如何选择贷款行？主要考虑成本和效率！客户端的财务人员压力也很大，所以银行要表现得更专业和高效率，在客户营销、贷款调查、贷款审查方面要密切配合，靠前审批，争取一次性让客户提供所需要的材料，不在准备资料上反复折腾。如果第一次去客户那里调查，现场收集资料，拿回去审查发现不合格，或者调查不清楚重新调查，往往很难办，甚至没有第二次的机会，从而永远地失去了客户。在客户眼里是没有贷前、贷中、贷后之区别，银行是一个整体，调查人员有责任去协调行内资源。打铁还需自身硬，遇到这类客户，调查人员要做足充分准备，一是从外围了解客户方方面面的信息，了解不到的、需要去现场的要列明问题清单；二是多与行内审批专家请教沟通，明确调查重点；三是搞清楚这类客户放款必须要的资料，列个清单，做到心中有数，哪些资料可要可不要，哪些资料必须要，千万不要贸然和客户联系索要资料，像挤牙膏一样，今天发现复印件没盖章、明天发现决议日期不对，让客户很烦，觉得这个银行做事不专业。对于客户经理做业务而言，首先要熟悉内部流程，能够精准把握不同的产品放款需要的时间，能够一次收集齐所有的资料，一次调查清楚贷款审查可能的疑问，找到合适的担保，绝对不让客户跑冤枉路，通过服务好老客户、上下游、身边的客户，这样慢慢地形成了自己的品牌，优秀的客户就会进入你的视线。看不起小客户，总是想搞个新的大客户，方向就错了。
对于情况②，一般是客户高层拜访了银行高层领导，商谈了贷款意向，银行领导交代给信贷部门，信贷部门安排调查人员具体衔接贷款事宜。有时候银行领导的口头意向引起了客户误解，认为是贷款承诺甚至以为贷款已经批了，剩下就是签合同放款，这时候要做好耐心解释。由于银行领导往往很忙，对客户的具体细节考虑不到，对信贷产品、政策、流程不一定非常熟悉。安排客户和银行领导会谈的时候，信贷部门有必要提前做好准备，对客户做一些背景了解和外围调查，要有熟悉信贷业务的人士参与，如果客户谈到贷款事宜便于提示领导，还要请求客户明确分管领导主抓、财务部门牵头承办、各个部门配合、指定专人和银行对接细节，并强调工作的互相配合，形成备忘录。当然，不排除个别银行领导违反信贷纪律，私下承诺给客户贷款，甚至明知有瑕疵还给调查人员打招呼要求办理。对于这种现象，遇到了要思考，为什么会给你打招呼而不是别的调查人员？有了第一次，往往就有了很多次。调查人员要有所为有所不为，要保护好自己，要重视自己的职业生涯，要形成自己的做事风格。
对于情况③，我们首先要理解客户，商场如战场。银行在授信调查的过程中会接触很多行业内幕、商业机密、市场先机，而且银行往往与很多企业打交道，他们互相可能还是竞争对手。对于银行而言，这仅仅是一笔贷款而已，不做损失也不大，但是对于客户来讲，一次市场策划失败可能就损失惨重。其次，我们要恪守职业操守，不该说的东西不要乱透漏，形成一个银行的做事风格、树立一个调查人员的个人口碑。我们经常在网上看到很多企业的信贷调查报告电子版，企业资产、负债、各种信息一览无余，企业以后还敢和这样的银行合作吗？
对于情况④，调查人员要放低姿态，把手里的事做好，遇到问题先查找文件和案例，自己能搞懂的尽量自己把问题弄懂，不要有了疑问就找客户解释。信贷业务有严格的制度，涉及很多部门、很多流程，能否顺利通过审查、顺利过贷审会，不是调查人员能够掌握的，调查人员只能尽力做好分内的工作。调查人员不能给客户做承诺，最后批不了陷自己于被动。同时要有自信，要给客户讲清楚，任何调查人员来做，任何银行来都是一样的，要经过一定的程序，配合得好则快，配合得不好就慢。有时候沟通技巧也十分重要，客户总是希望提供尽量少的资料，获取尽量多的贷款额度，而风控人员希望掌握尽量翔实的资料，客户经理就要协调客户、风控之间的诉求，要引导客户的认识，即资料提供得越翔实，才可能获得更多的贷款额度和更低的利率。信贷机构不是铁板一块，市场和风控永远是一对矛盾；企业也是一个复杂的利益结合体，股东和管理层、大股东和小股东、财务和采购、生产和销售，他们都有不同的利益和矛盾。谁是我们的朋友？谁是我们的敌人？谁可以为我所用？如何借力用力？借力打力？这些问题都要认真琢磨。
我们看一下，一个企业融资部门员工工作中辛苦的一面：
办理A公司的贷款比较费力，进程过慢。公司路途远，导致办事效率不高。由于银行所需资料都需盖公章的原件，所以每次都需派人去A公司盖章后才能提供给银行。这就造成本来一项业务只花一个小时可以办完的，现在要花两个小时甚至更长的时间，其中一大半时间都是在路上浪费的，这样导致时间不能充分有效地利用起来，从而办事效率大打折扣。同时，贷款资料准备起来也很吃力。A公司的贷款，很多银行都要求提供B公司、C公司的相关信息、资料，并且有些资料必须盖章、签字，由于这两个公司所有印章都不在A公司，导致每次盖章、签字都必须花大量时间，致使工作进程过慢。
由此可见，客户也不是铁板一块，企业集团涉及部门很多，要摸清楚是哪个子公司、哪个部门需要支出，如生产部门计划扩大生产线、销售部门要急于引进一批新产品、采购部门需要备库存等。对于这些部门而言，无论是哪家银行，只要有了贷款就可以启动项目。用款部门上报分管领导，再报公司管理层，管理层再落实财务部门办理。往往财务部门和用款部门分管领导不一致，财务部门有选择银行的权利，有时候考虑的因素不一定是银行效率。要全面掌握一个企业的情况，资料准备还涉及几乎企业所有部门，有些部门并非财务部门所能协调下来的，所以要协助财务部门争取更高管理层的重视，站在银行的角度给管理层提出来，这样财务部门也就好说话了。个人也一样，个人贷款实际上是一个家庭的决策，贷款是为谁的事情支出，其他家庭成员有没有分歧，客户不配合往往隐情是家庭意见分歧，要搞清楚当家人的意见。总之，具体情况很多、很复杂，要具体分析客户不是很配合的深层次原因。
银行与客户合作是一个长期的过程，银行选择客户、客户选择银行，如果最基本的信任、理解、配合都无法建立，最好放弃这样的客户。银行要充分权衡收益成本，不合适的客户，一旦建立信贷关系，放款之前都这般不配合，贷后检查、催收更是会遇到各种各样的困难。
2.2.2 其他信息渠道
除了客户提供资料之外，银行还可以通过第三方获取信息：一是工商、税务、人行、司法、房产、土地、海关、通信等公共部门；二是行业协会、会计师事务所、评估机构、律师事务所等社会中介机构；三是客户上下游企业（包括主要供应商和主要销售客户）和竞争对手；四是报纸、杂志、电视、广播、互联网等公开媒体。有些渠道不会主动配合银行，这就考验调查人员自身的资源和社交能力，但是通过公开渠道可以查询和验证的信息，还是应当去获取的。
2.2.2.1 工商查询
从客户那里获取的资料，其真实性有待进一步考证。对一个企业的了解，一个重要的环节就是到工商登记部门查询其注册登记档案。登记档案可以分为机读档案和书式档案。书式档案内容包括全部原始登记档案资料，而机读档案仅包括企业登记事项、报批文件、变更事项、注销（吊销）事项、监督检查事项。书式档案最全，但是通常个人查询不到书式档案，个人只能查询到机读档案。工商查询最稳妥的办法是到企业注册登记机关现场去查询并打印，打印件加盖工商局查询章、骑缝章。工商查询往往有企业人员陪同，企业人员和工商局办事人员有时候会交流一些动态信息，一些正在办理但未形成档案的事项，如股权质押、股权变更，这些信息也很重要，调查人员要留心。
查询全国企业信用信息公示系统更方便，还有就是各省、市级工商局网站及信用网，有些地方性网站可以通过法定代表人姓名查询到相关企业，且内容也更全面，包括纳税信息、企业资质等信息。网站查询节省时间和费用，但是网站信息往往有时间差，变更信息有时并未及时上网，同时部分企业公示信息会隐瞒真实情况。有一些第三方软件如天眼查、企查查、启信宝等，已经整合了工商信息，还可以通过高管人员姓名查询其关联任职企业，通过股东名称查询其投资的企业，这对于识别关联企业非常方便，但是要注意的是软件信息更新滞后问题。
2.2.2.2 征信查询
中国人民银行征信系统包括企业信用信息基础数据库和个人信用信息基础数据库，通过该平台还可以查询动产融资登记信息。目前，征信系统的信息来源主要限于银行业金融机构，有很多负债在这些数据库里面不体现，常见的有：部分村镇银行贷款、小额贷款公司贷款、类信贷产品、短期融资券、中期票据、私募债、企业债、信托融资、部分融资租赁、民间融资等；征信是各银行上传的，这中间就有很多操作风险，既有延迟，也有误差，所以调查人员在撰写调查报告、审查报告的时候要标明查询时间。
贷款很多环节都需要查询征信：一是贷前调查；二是放款之前（防止借款人多头申贷）；三是贷后管理。个人贷款，往往要查询夫妻双方的征信，要注意的是户口如果显示有曾用名或其他身份证号码的，要进一步查询曾用名征信信息；企业贷款，要查询企业、股东、实际控制人夫妇、担保人的征信，也要注意企业更名情况。商业银行只能经当事人书面授权，才能查询个人信用信息基础数据库。计算机系统还自动记录用户的查询操作，被查询次数过多的借款人，风险就比较高，查询记录特别频繁，但是贷款家数及信用卡持有张数不多的，往往意味着贷款被多家银行拒绝了。要注意，很多查询原因显示为贷后管理的，但是实际上可能是贷前调查。有的时候借款人、保证人的征信显示历史查询记录惊人的相似，同一时间、同一操作人员，说明借款人很有可能在很多银行的保证贷款均由这个保证人提供担保，这时候要考虑是否变更保证人。
在贷款行业中，征信有不良记录的称为黑户，而没有借贷和担保记录的称为白户（也有称为纯白户，就是征信里面什么内容都没有）。有时候没有征信信息的比征信有污点更可怕，很可能是其他金融机构都不愿意介入的客户。征信上没有贷款不代表没贷过款，没有征信之前，很多老贷款，核销掉了，纳入了银行内部黑名单，不会再发放贷款，但是征信都没有记录。还有的企业老板故意不以自己的名义贷款，自诩没有贷款，要关注其家庭成员和亲属的贷款，以及借冒名贷款情况。
除了央行征信外，还有各种第三方征信。这些机构一般都是基于自身渠道收集的征信信息和自建的评分模型来进行评分。例如：腾讯征信主要基于QQ和微信平台上用户所积累的数据来进行信用分析和评级；芝麻信用是基于淘宝用户所积累的数据，囊括衣、食、住、行等各方面，侧重于消费领域。由于各自掌握的数据存在差异和欠缺，基于不同的评分模型，很可能导致对同一个人的评分结果大相径庭。网贷公司近几年的高速发展也催生了非法查询、非法采集的征信需求。
2.2.2.3 涉诉查询
我们在信贷调查的时候，要关注当事人（例如企业法人代表、企业股东、企业实际控制人及其家庭、企业高管、企业关联方）及其资产的涉诉信息。这里的诉讼信息不仅包括民诉，而且包括刑事诉讼记录（特别是经济犯罪记录），不仅作为被告也包括作为原告，不仅关注败诉，胜诉也要关注。借款人一旦涉诉，或者受到行政处罚、法律制裁，哪怕是被冤枉的处罚，都说明他在经营管理和公共关系上面有较大的缺陷。
相对于工商信息查询来说，在法院查询诉讼记录就要复杂得多，程序烦琐，周期也相对较长。法院系统也未形成完整的、可跨地域交互使用的诉讼记录数据库。调查人员要精确查询企业及其法定代表人的诉讼记录，通常情况下只能逐一走访企业注册地法院及上一级法院的立案部门履行相关手续后，才能对诉讼记录进行查询；根据民事诉讼法管辖规则“被告所在地法院”的相关规定，这种逐一走访查询诉讼记录的方式虽然可以查询到以企业及其法定代表人为被告的绝大多数诉讼记录，但是对于作为原告的诉讼记录比较难以获取。
一些常用的查询网站包括：最高人民法院“全国法院被执行人信息查询系统”、最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”、“中国执行信息公开网”、最高人民法院“中国裁判文书网”、中国法院网“公告查询”、人民法院诉讼资产网、淘宝司法拍卖、各省级高院网站等。经常与法院打交道，需要熟悉一些案件类型的字号，便于快速查询。
刑事一审案件简称是“刑初”；刑事二审案件简称是“刑终”；民事一审案件简称是“民初”；民事二审案件简称是“民终”；特别程序案件简称是“民特”；首次执行案件简称是“执”；恢复执行案件简称是“执恢”；执行异议案件简称是“执异”；执行复议案件简称是“执复”；民事再审案件简称是“民再”；民事申请再审审查案件简称是“民申”；行政一审案件简称是“行初”；行政二审案件简称是“行终”。
2.2.2.4 信息渠道与高效查询
除了工商、征信、涉诉这些常规信息渠道以外，不同的金融机构还有其他信息渠道，如个人户籍、学籍学历、房价、社保、医保、海关、税务、公积金、行政处罚、反洗钱数据、通信、交管、环保等。专业的信贷机构，一个日常性的工作就是购买数据，当然这里面有很多灰色地带，涉及个人隐私信息的滥用。免费的渠道就是互联网，如地方论坛、贴吧，里面有很多风险信息（事故、火灾、老板跑路、民间债务）。互联网是个宝库，要做的就是开发网络信息搜索工具、舆情监测工具。以贷款审查中最常见的工作网核为例。
网核，主要方式包括根据客户的姓名、公司、手机号码及关联信息组成关键字在百度、谷歌等搜索引擎上进行搜索，以发现负面舆情。比如姓名+判决，姓名+逾期，姓名+黑名单，姓名+借贷，姓名+公司名称，姓名+纠纷等。
这些信息查询工作看似很烦琐，一个银行的客户动辄几万、几十万、几百万户，如何做网核呢？笔者在做风险控制的时候，经常写各种爬虫程序，自动查工商、涉诉、网络舆情，一方面对申请客户进行初选，另一方面对存量客户进行贷后监测。当然现在有很多第三方征信公司，已经对各种信息进行了整合，但是笔者认为，从原始网站查询更加可靠，所以自己开发查询工具依然是信贷人员必备的技能。复杂问题要简单化、简单问题要程序化，这才是风险控制之道。
[1] 引自“投融资部管理制度”，http://www.docin.com/p-546385169.html，“融资主管日常工作及融资流程”，http://doc.mbalib.com/view/fefdc6c305cb5d9b77d6a574dc767de9.html。
[2] 引自“企业融资部工作心得体会”，http://www.docin.com/p-1587113613.html。